煤化工市场分析:国有企业占据主导地位

煤化工市场有望重返快车道。将于2018年12月召开的全国能源工作会议指出,当务之急是促进油气产业发展,加快天然气生产、供应、储存和营销体系建设,进一步挖掘气田增产和管网互联的潜力。

科学有序推进煤制油、煤制气等示范项目。

同时,建议在2019年将煤炭消耗比例降低至58.5%左右,将天然气消耗比例提高至8.3%左右。

在国家能源安全和油价缓慢回升的形势下,现代煤化工市场正在重返快车道。

传统煤化工和新型煤化工的整体产能过剩是发展方向。尽管过去两年国家对煤化工项目的审批政策似乎有些松动,但仅限于新的煤化工项目,而传统的煤化工项目仍然有限。

传统煤化工主要通过干馏煤生产焦炭,副产品为焦炉煤气和煤焦油。化学原料主要是尿素、电石、甲醇等。由合成氨制成。产品等级相对较低,主要适用于化肥和钢铁行业。

经过长期发展,传统煤化工生产技术已经成熟,正处于供过于求的阶段。然而,产能存在于逃逸序列中,具有高能耗、高污染、低资源利用率和低附加值的特点。

新型煤化工是我国在上一次油价高峰期开发的一条独特的新型煤化工路线,它以煤为原料制备传统的石化产品,主要包括煤制烯烃、煤制油和煤制气路线。

分析表明,新煤化工项目的回收不是一个简单的经济周期,而是行业内技术突破、示范改进和油煤比扩大的结合,导致生产效率的提高和生产成本的降低,增强了行业竞争力,使新煤化工项目首次与石化项目在同一个平台上竞争。新煤化工项目已由原来的示范项目取代石化项目,并已转化为国内中低端石化产品的实质性竞争和替代。煤化工设备行业的上升趋势才刚刚开始。

新煤化工的产能相当可观。截至2017年底,中国已建成一个大型煤制油项目、一个煤直接液化厂和六个煤间接液化厂,总产能758万吨。已完成10多个煤制烯烃项目,总产能688万吨。10多个甲醇制烯烃项目,产能679万吨,总烯烃产能1967万吨;已完成4个煤制天然气项目,总产能51.1亿立方米。

煤化工专业委员会统计显示,2018年,现代煤化工规模和设备长期稳定运行稳步提升,能耗、耗水量和“三废”排放持续减少,产品差异化水平提高。

已投产的四大项目累计投资约5260亿元,年产主要产品1828.3万吨,煤炭9560万吨。

具体到各种数据,2018年没有煤制油和煤制气的新产能。2018年煤制烯烃和煤制乙二醇的新产能分别为60万吨/年和174万吨/年。

去年,煤制烯烃产能利用率较高,达到83.3%。

13个项目已经投产。

煤基乙二醇产能利用率最低,为55.6%。

根据中国石油化工协会发布的2016年“十三五”现代煤化工发展指南,预计到2020年,中国煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃和煤制乙二醇产量将分别达到1200万吨、200亿立方米、1600万吨、100万吨和6800万吨。

目前,中国煤化工产业仍有较大的空,特别是在煤制气和煤制乙二醇行业,仍有更多的计划产能和投资。

煤化工企业已经初具规模,国有企业占据主导地位。截至2017年,全国共成立8家煤制油企业、4家煤制气企业、20家煤制烯烃企业和15家煤制乙二醇企业。

通过示范项目的不断研究,大规模煤气化、加氢液化、低温费托合成和甲醇制烯烃工艺技术得到进一步优化和完善。

中国煤化工产业,特别是新型煤化工产业,主要由大型国有企业和大型民营企业主导。一般来说,由于煤化工企业需要煤、水等资源,它们高度依赖地方政府。从新煤化工批准的新项目来看,中国煤化工的主体是国有企业。

神华、六安、中煤等大型煤炭企业;中石化、延长石油公司等大型石化企业;大唐、国电等大型电力企业;两家公司都在煤化工领域投入巨资。

从目前情况来看,神华集团在煤化工领域投资最多,取得了良好的效果。

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