2019年新消费研究报告:电子商务企业占比最大

新消费行业面临哪些挑战和机遇?新消费领域的投融资分析:新消费行业细分分析:新消费领域的初创企业肖像;消费行业新趋势展望 2019年7月24日,先锋国家研究中心在新消费者峰会(武汉)上发布了《2019年中国新消费产业研究报告》 报告详细分析了新消费产业发展的总体环境和细分轨迹,阐述了创新、创业和风险投资的活跃领域和机遇,描绘了优秀企业的图景,预测了新消费产业未来的发展趋势。 报告的亮点概括如下:新消费产业的特征:新消费以消费者为中心,以满足消费者需求为目标,重构消费者与企业的关系,实现格式整体要素的升级。 新消费促进了商品和服务供给方面的优化,反过来又推动了新技术和新消费模式的出现,从而产生了循环往复、永不停止的新消费形式。 近年来,随着中国经济的快速增长和居民收入水平的不断提高,消费升级成为新消费发展的核心动力。 消费升级反映了居民从较低的生活水平向较高的生活水平的进步。这是主流商品消费需求由低水平向高水平转变的过程,消费结构随着时代的进步而逐步优化。 当前的消费升级正在推动细分赛马场的快速发展,这些赛马场以餐饮、新零售、新品牌、生活服务、休闲娱乐、教育培训和交通行为为代表。 此外,新消费也推动着产业实现高技术、高集约化和高附加值,这有利于提升产品竞争力,进一步加快产业的发展、转型和升级。 随着新消费者群体的崛起和融入市场的机会,围绕品牌、渠道、场景、技术等要素的创新和创业精神在消费者生活领域层出不穷。新的零售、生活服务、休闲娱乐和其他细分市场催生了巨大的增量市场。 消费者更加关注产品质量和消费者体验。品牌赋予产品的价值正在不断利用需求方。以消费者为中心,极端体验为追求,正成为企业管理的目标。 因此,新消费产业的各个子电路都吸引了企业和投资者的注意。 新消费行业的挑战和机遇仅在几十年内就发展起来了。中国经济和社会发生了巨大而深刻的变化,取得了举世瞩目的巨大成就。 消费作为推动中国经济增长的三驾马车之一,更为重要。 2018年,中国社会消费品零售总额增长9%,高于国内生产总值增长率,达到38.1万亿元,暂时位居世界第二。 2019年1月至6月,全国社会消费品零售总额达到19.5万亿元,同比增长8.4%。 6月份,消费增速大幅上升,同比增长9.8%,为近15个月来的最高增速。 消费在经济增长中的基本作用继续得到巩固,最终消费支出增长对经济增长的贡献率在2019年上半年达到60.1% 如果不发生意外,这个数字将在2019年超过美国,中国将成为世界上最大的消费市场。 这也是中国社会从传统消费向新消费转型升级的重要机遇。 近年来,各大巨头不断进入新的消费市场,建立了自己的工业生态营,并大力布局商业矩阵。因此,整个新的消费行业从未失去它的受欢迎程度。大额融资事件频繁发生,也刷新了行业的融资记录。资本市场非常活跃。这是企业和投资者关注的焦点之一,但同时也面临许多挑战。 在新的消费时代,清晰的消费理念和丰富多彩的消费理念使选择更加符合需求,产品更加智能生动,体验更加尊重感知,品质更加注重人性,理想生活不断趋向真实、完美和美好,用户体验+情景消费将成为必然。 新消费主义激发的消费观念、行为和模式的快速迭代演变,对垂直产业的发展、赛道竞争的划分、创新圈的趋势乃至城市的战略发展布局都有着持久而深远的影响。 因此,面对消费升级的新经济浪潮,机遇与挑战总是并存的。 在挑战方面,中产阶级的分化导致了M型社会的加速形成,购买力的两极分化导致了普通人对高净值人群的“高性价比”和“极端体验”的消费需求。民族进化时代的圈层分裂导致了一系列的“其他经济”、“她的经济”和“其他经济”。消费者行为本身被赋予了更多的标签和更多的场景。生态重建下的去集中化导致简单的消费供应链向复杂的多主体产业生态转变,这都是未来新消费时代面临的挑战 机遇1:新零售的最后一公里仍在探索。企业正专注于基于场景的排水和基于社区的运营,以加速获取消费者的精神份额。 围绕高频生活的迫切需求,如新鲜食品、预仓储模式、店到户模式和社区团体模式正在迅速兴起。 预仓储模式位于社区,取代蔬菜市场和社区超市。SKU1000-2000,单价约50元,主要在一线和二线城市,针对快节奏的年轻人。 店到户模式:流行商业圈取代百货超市的位置;SKU一万多,单价接近100元,主要分布在一、二、三级城市。这是一个家庭消费群体。 社区团体模式下的私人交通运营涉及领导者的招募和分配。SKU号码超过100,单价低于50元。主要在二线和三线城市。这个价格是针对敏感的年轻人和中年人的。 机遇2:国内新品牌影响力不断提升。心理溢价和群体效应催生了国内品牌良好和高敏感度的不断增强。 近年来,诸如国家潮流的兴起、逆向采购和中国的智能制造等词变得非常流行。高质量、高价值的中国品牌已经回到消费者的生活中,受到年轻人的追捧。 国内品牌通过扩大品牌认知度、创造功能价值点、提升情感附加值、赢得消费者关注、转变数字运营等方式,成功扩大了国内品牌的影响力。国内新产品的时代已经到来 机遇3:跨界创意的新融合消费者不仅满足于物质,还追求精神繁荣 新零售实验室、品牌弹出式商店、生活服务、知识产权联合设计、实体零售、社交都成为跨境整合的新模式 机遇4:新部门显示,不同个性化消费的消费者对同一产品或服务可能有非常不同的具体要求。在新的消费时代,随着大众社会的解体,定制化和利基社会逐渐成为趋势。企业专注于改善用户的极端体验,个性化需求可以得到更好的满足。 消费者市场细分,聚焦于特定群体,新部门已经成为消费者企业适应消费者升级的重要武器 机遇5:新流通促进二手平台和租赁平台加速中国二手市场发展750亿美元,年增长率为30%,但仅为美国循环经济市场规模的1/4 闲置质量高,数量多,急需流通。智能技术的发展以及物流和支付服务的改善使流通成为可能。 此外,新的消费群体用环保和现实主义的新观念取代了旧的奢侈浪费观念,这也为二次经济的快速崛起奠定了基础。 机遇6:新技术推动经验和效率的提升新的消费观念的多样化不能与供应方的结构改革分开,供应方的结构改革要适应消费需求的新变化,并通过多种渠道增加高质量的产品和服务 与此同时,技术升级和场景颠覆也是新消费兴起的驱动力。在人工智能、大数据、云计算和物联网等新一代信息技术的推动下,以全渠道运营、虚拟现实体验和灵活供应链为代表的新消费也在上升,释放出更多的市场增长潜力。 新消费领域投融资分析2015年11月,国务院提出新的消费理念。中国已进入消费需求持续增长、消费结构加速升级的重要阶段。 自此,“共享经济”和“新零售”的概念被广泛提及,业界对此给予了更多关注。 阿里巴巴、JD.com等巨头纷纷进入市场,建立了自己的新消费阵营,大力布局商业矩阵,让整个新消费行业始终保持火热。 风险国家研究中心在风险国家风险投资数据库(Venture State Venture Capital Database)中收集到的2782个融资事件的分析结果表明,区域差异明显,投融资事件在整体新消费行业中的分布仍然集中在一线城市和东南沿海地区,内陆地区也以经济发达省份为主,这与各地区新消费企业的数量基本一致。 单笔融资金额越来越大,融资金额超过1亿元的融资事件占比最高。 新消费行业大额融资事件的频繁发生和新行业高额融资记录的频繁报道也表明该行业继续受到资本的追捧,并活跃在资本市场。 地理分布从地理分布来看,新消费行业的投融资主要集中在北京,交易量为869笔,占数据的31.24%,远远领先于全国其他地区。其次是上海,融资交易528笔,占18.98% 北京和上海新增消费融资总量超过全国的一半,主要是因为北京和上海消费能力超强,企业多。同时,消费者对餐饮、休闲娱乐的需求更大,对新零售和新品牌的接受度更高,对儿童的教育也相当关注。 广东和浙江紧随其后,分别为15.96%和9.96%,主要集中在广州、深圳和杭州。作为中国的龙头城市,基础设施相对完善,发达的网络经济为新的消费产业奠定了良好的基础。 江苏、四川、湖北、福建等地区的新一二线城市也有一定比例的融资。 根据新消费融资活动行业,休闲娱乐占最大比重,有661笔交易,占23.76% 因此,随着年轻一代消费群体更加关注生活质量和精神体验的满足,休闲娱乐成为吸引消费者和资本市场关注的领域。 新零售、生活服务、教育和培训分别平均占20.81%、20.70%和18.87%。 虽然新品牌融资交易的数量不到1%,但随着Xi茶、奈雪茶等新茶饮料的兴起。,第一波资本红利期也迎来了 在未来,在资本的祝福下,轨道将很快看到一个新的浪潮,加速发展后的产品升级。 就融资回合而言,预A/A/A+回合数量最多,为996回合,占35.8%。第二个是种子轮/天使轮(seed wheel/angel wheel),占24.8%,这表明融资主要集中在早期阶段,占50%以上,表明资本更加集中在早期市场。 预B/B/B+轮共309轮,占11.11% 第三轮、第四轮、第五轮及后续融资占6.65% 从融资金额来看,1亿元以上的大型融资事件较多,占21.60%;其中,融资金额最大的是自由资本、红杉资本中国、招商资本、腾讯产业双赢基金等多家投资机构,它们共同投资京东物流25亿美元 其次是1000-3000万元人民币融资活动,占比20.02% 最大比例的事件没有披露融资金额,达到29.73% 新消费领域企业家肖像研究中心对2019年新消费50强名单注册的数百家新消费企业的基本信息、投融资、业务发展数据、创新亮点进行统计分析,得出新消费领域企业家的总体特征。 根据轨道分布,电子商务和生活服务企业所占比例最高,其次是新零售、交通、教育和培训。 由此可见,随着消费水平的提高,虽然物质需求在许多方面得到了更高水平的满足,但软服务和教育等精神需求在消费者的钱包中占据了更大份额。 电子商务传统赛马场被进一步细分,而生活服务、交通、新零售、教育和培训等。正在吸引越来越多的初创企业加入基于场景的创新。 作为高品质消费的主导轨道,新品牌通过品牌知识产权的创造和跨境运作,不断提升品牌溢价,也成为当前创业创新的重要新生力量。 根据新消费企业成立时间的梯度,2011年至2015年主要企业成立,占63%。2016年后成立的新生企业比例为28% 新消费企业作为一个整体已经经历了一定的稳定期,但增长速度相对较快,步伐不断加快。 新消费企业的区域分布:从区域分布来看,北京在新消费创新的源头上居首位,占比近40%;其次是上海和广东,分别占站点总数的23%和14%,北京、上海和广东占初创企业总部总布局的80%。 此外,近年来,浙江、江苏、四川和湖北的新消费者创业公司迅速崛起,成为新企业的重要总部所在地。新消费行业的分布呈现出多样化趋势。 新消费企业的规模分布(员工人数)从规模的角度来看,新的消费创业企业正在走向大规模经营。 员工200人以下的企业占27%,员工201-1000人以下的企业占39% 虽然仍以中小企业为主,但由于离线情景应用创新的蓬勃发展,对人才的进一步需求也是企业大规模发展的重要布局。 这也突出了新的消费产业在稳定和吸收就业以及促进当地经济稳定发展方面的重要性。 2018年新消费企业收入分配根据2018年企业收入分配情况,62%的企业收入在1亿元以上,38%的企业收入在1亿元以下,5%的企业收入在1000万元以下。 初创企业在初始和成长阶段仍面临巨大的成长压力。 2018年新消费企业利润分配:从2018年企业利润分配来看,约有一半企业利润在1000万元以下,其中24%在500万元以下;同时,利润在5000-1亿元以上的企业达到15%,利润在1亿元以上的企业达到6% 企业整体利润分配相对均衡。 新消费行业餐饮细分分析近年来随着资本市场对餐饮行业的日益关注,餐饮新消费逐渐成为行业投资热点。 以“海底捕捞”、“辛辣诱惑”和“云海瑶”为代表的餐饮体验新消费 80后和90后网络消费者已经成为餐饮消费的主力军。餐饮消费不再局限于吃喝,而是更多地关注广泛的社会体验需求,这是一种富有同情心的需求。 目前,手机在线订购、共享和支付的市场需求持续增长。与此同时,对餐饮消费的便利性、个性化和品牌化的需求也日益增加。这导致在线功能和服务方面的竞争、用户消费体验的不断改善以及在线和离线全链路线的整合。这一趋势将推动国内餐饮行业进一步转型升级。 然而,刚刚需要的消费升级和社会经验都取决于强大的组织团队的创建。这些跨越式迭代和创新经验本质上是这些组织团队的持续变化。 1.投资分布2019年上半年58个投资项目共筹资66亿元。餐饮连锁和食品电子商务是获得更多投资的领域。 2.大额投资和新兴趋势案例大额投资如“歌德项英”和“易九品”集中于葡萄酒电子商务。书房里开的“和府老面”和以单一经济为目标、提供一人用餐的“左大食”,都体现了餐饮嵌入式场景的极端创新。 随着消费者对购物体验需求的提高,传统零售方式的弊端逐渐显露出来。 新零售模式借助技术创新重构传统零售,实现产业链重组、消费场景重构和消费关系重构,从而促进消费体验升级。 新零售业以互联网为基础,运用大数据、人工智能和心理知识等先进技术手段,升级改造商品的生产、流通和销售流程,重塑业态结构和生态圈,深度融合在线服务、线下体验和现代物流 新零售子电路一般包括:新电子商务、新实体店、无人零售、全渠道零售、新物流等 1.投资分布2019年上半年63个投资项目共筹集资金105亿元。社区便利店、生鲜超市和社区团购是获得更多投资的领域。 2.“苏宁店”、“一品生鲜”等重点大额投资和新兴趋势案例大额投资集中在社区便利店和生鲜超市、“邻近便利店”、“代如”、“公园超市”等。加快社区最后一公里的新鲜食物分发。“松鼠斗争”和“邻近斗争”反映了社区团购运营模式的爆发 新品牌新品牌是一个相对较新的定义,也指网络红色品牌,借助互联网快速热品牌 成立时间是定义品牌新老的标准,但虽然成立时间很长,但能够探索新技术、新理念和新商业模式的创新型企业,如初创企业,也包括在新品牌的范围之内。 从一开始就很有名的三只松鼠、牛腩和西方少爷,到快乐的西方蛋糕,包少爷、乐纯,都需要一些时间。 到2017年,新茶饮料行业的融资创下了30多年行业发展的历史记录,“Xi茶”、“一点点”、“乐乐茶”、“奈雪の茶”、“鹿角巷”、“帕沃梅亚”等在线红色品牌相继进入公众视线,未来涌现出许多新的茶饮料品牌。 在新鲜和新零售领域,“一箱新鲜马”和“超级品种”也被贴上了新品牌的标签。 1.投资分布2019年上半年58个投资项目共筹集资金56亿元。时尚品牌是获得更多投资的领域。 2.新品牌领域的大型投资和新兴趋势案例大型投资项目,如“MINISO名品”、“毒APP”等。,主要是精致的家居和运动鞋交易 小米是“创新科技”的智能家居,阿里是“优势科技”的智能家居,“Insta360”的智能全景相机,“优凡艺术”的设计家居。这些都反映了新品牌在强化设计意识、人工智能技术意识、发掘二手时尚产品价值方面的探索和追求。 生活服务与人们的生活息息相关,也与日常消费息息相关,因为生活服务行业涉及人们的饮食、服装、住房和交通。 细分赛马场一般包括:家庭服务、维护服务、母婴服务、宠物服务、共享经济、O2O、社区服务、住宿、美国工业等。 随着互联网时代各种信息和软件技术的普及和应用,为消费者提供了多种便捷的消费模式,极大地刺激了市场的消费潜力。当地生活服务的市场规模迅速增长。 2018年,中国生活服务市场网上交易达到15620.7亿元,比2017年增长56.3% 从2018年生活服务市场的消费数据来看,消费结构的多样化和用户体验的数字化是这个生活服务市场提升用户消费的大趋势。 90后和00后逐渐成为一个重要的消费群体,从小就生活在独立、优越、开放的家庭环境中,倡导多元化的消费模式,追求独立、个性化的消费。然而,购买力强的70后和80后更愿意享受生活,追求多样化的快乐。 受消费和新零售上升趋势的影响,预计未来三年本地生活产业将继续稳步增长。 生活服务市场已经进入了一个新的零售时代,开通了所有在线和离线渠道,加快了数字化和情景模式,创造了一个市场生态系统。 1.生活服务投资分布2019年上半年资助的70个项目 总体分布显示,综合平台、房地产、二手/租赁和市内货运是获得更多投资的领域。 2.“阿里本地生活服务”和“壳牌寻找住房”等重大大额投资和新兴趋势案例反映了生活平台和长期租赁公寓的巨大资本布局。“疯狗”和“宠物宠物”代表宠物市场容量的增长,“爱回收”代表二手电子商务的兴起,“货运拉拉”代表市内货运的发展 休闲娱乐根据国家统计局发布的数据,2018年中国消费品市场总量继续扩大。消费支出对经济增长的最终贡献率为76.2%,比上年增长18.6个百分点。消费连续第五年成为经济增长的第一推动力。 在居民人均消费支出中,服务消费比重达到44.2%,比上年增长1.6个百分点。 全国居民恩格尔系数为28.4%,比上年下降0.9个百分点。 消费者在满足物质生活的前提下,通过娱乐消费丰富和享受更美好的生活。全国居民人均教育、文化、娱乐支出2226元,同比增长6.7%,占人均支出的11.2%。它已成为居民中仅次于生活、食品、酒精、烟草、交通和通讯的第四大支出。 由90后和00后组成的新一代网络原住民逐渐成为休闲娱乐消费的主流群体,占24.5%以上,高于80后和70后 年轻一代更喜欢探索新事物,注重品质和个性,花钱更频繁,付出更多,更习惯于生活在虚拟世界中。 新消费者的崛起正在不断改变传统的消费观念和文化娱乐方式,也在不断创造新的消费需求。社交、情感和认知是休闲娱乐用户的主要消费动机。 随着社会经济的发展,消费者对自己的物质生活非常满意,促使消费者更加关注自己多样化的精神需求。消费者对义务、衣服等的消费比例。总收入将继续缩水。以体育健身、定制旅游等为代表的精神需求。会继续增加,比例也会增加。 1.投资分布:2019年上半年,82个投资项目共融资104亿元。游戏、旅游和健身是获得更多投资的领域。 2.关注“休闲娱乐”、“KLOOK旅游”等新兴趋势案例的大规模投资和大规模投资。前者侧重于轻松休闲的象棋和纸牌游戏,而后者侧重于由旅行经验者指导的小规模高质量旅行。 “超级猩猩”强调更人性化的自助健身室,“新生物”专注于亲子室内游乐园,“欢乐时光”(Hi-Fun Hi-Turn)提供室内竞技场,所有这些都体现了室内娱乐服务,满足了城市快速步伐下顾客极度自我愉悦的体验。 运输和旅游产业链涉及汽车贸易、汽车售后市场和在线旅游领域。主要子电路包括汽车金融、汽车智能硬件、共享交通平台、地图导航、汽车电子商务和汽车维修服务。 目前,互联网企业已经规划出新能源汽车制造、汽车服务、共享平台等汽车运输的整个产业链,滴滴、瓜子二手车、威来汽车等独角兽企业也在近几年诞生。 中国汽车运输业正处于各种因素叠加共振的时期。 巨大的汽车市场已经从增量市场转变为股票市场。据中国汽车工业协会统计,中国私车拥有量的增长速度逐年放缓。 年轻的新兴消费群体正在崛起,他们的消费特征包括追求质量、有限的经济能力、改变传统的私家车作为身份象征的观念、追求个性化的出行方式。 随着城市化进程的不断推进和区域经济一体化的发展,消费者的出行需求不断增加。 移动互联网、新能源、自动驾驶等技术和产业化的快速发展。重构汽车运输生态的内在逻辑。 1.投资分布2019年上半年,85个投资项目共融资417亿元,自主驾驶、新能源汽车和汽车电子商务领域获得较多投资。 2.大型投资和新兴趋势案例大型投资如“大量汽车”和“威来汽车”是汽车电子商务和新能源汽车的龙头企业。蘑菇智能旅行和“新石器时代”代表了智能车载系统和无人货运的新趋势。 随着国内人口结构调整和国际化、高端化、多样化的趋势,我国教育培训保持了积极的趋势,并表现出强烈的反周期性。 德勤《2018年中国教育发展报告:教育新时代》的数据显示,2019年中国教育市场预计将达到3万亿元 教育需求强劲,但供给仍然不足。人们对更好的教育资源和方法的追求仍然推动着教育产业的快速发展。 2019年,中国教育市场将达到3万亿元人民币 就市场结构而言,大学和在职人员在个人培训方面拥有最大的市场份额,其次是K12+STEAM中小学教育市场,两者之和占整个市场的一半。 幼儿教育包括私立幼儿园和早期教育,占整个市场的1/4。 这三者构成了市场的主要部分。学前教育和K12仍在快速增长。 在线教育的比例一直在上升,现在接近整个市场的50%。 K12、职业培训和语言学习是主要部门。K12和幼儿教育有望在未来进一步发展。在教育资源不平衡、人才竞争日益激烈、就业压力日益加大的背景下,拥有3亿人口的儿童教育市场依然充满希望。 职业教育是一个非常大的市场,每年2000万大学和中学毕业生以及50万归国学生对背景改善、就业实践、就业推荐、职业培训和入学考试的需求仍然很高。 第一批实习和就业将于00后开始。00后互联网原住民多元化的成长环境和教育资源将催生和改造一批更加注重服务和体验的网上和网下职前教育机构。 1.投资分布2019年上半年,123个项目共融资133亿元。K12、幼儿教育和优质教育是获得更多投资的领域。 2.重大大额投资和新兴趋势案例,如领导人的“一对一”投资,反映出K12一对一模式继续保持高度流行。 “艺术瑰宝”和“葛光教育”分别代表了艺术素质网上教育和公务员考试等职业网上教育的快速发展 展望新消费行业的趋势,“用户体验”是王者。人性化、便利化、精细化和定制化成为用户追求的最终目标。经验导师和拾金者等的角色。与“经验导师”相似,越来越多的人转向前台。 场景。场景。场景。用户不是消费产品,而是场景。 没有场景,没有放置产品的地方。 “把握工作和生活场景”可以满足物质和精神的双重需求。 互联网回馈实体,以科学技术为核心驱动力。在线和离线双向流引导、在线大数据和深入学习使离线服务实现“数千人、数千张面孔”,并不断创造大量消费的新物种。 无论新旧,低碳消费的理念被广泛接受,高品质商品的再利用价值,收藏价值的挖掘,导致了二手经济和超高性价比租赁模式的爆炸式发展。 深入的案例研究是本报告的一个主要特点。 这一次,新消费领域共收录了13个优秀创新案例,包括“精品店”、“快乐西饼”、“乐纯”、“今日便利店”、“每日最佳新鲜”、“美食享受会”、“营养师”、“58家”、“顾东”、“乐可”、“逸学教育——松鼠爱”、“领袖教育”和“业主国家”

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