半导体设备制造商的最新排名包含哪些信息?

本周,美国半导体工业研究公司VLSIResearch发布了2018年全球半导体制造设备制造商排名,主要列出前15家制造商 从这个列表中可以看出,位于半导体产业链上端的设备仍然是巨人之间的游戏,行业市场仍然由美国和日本的几家大工厂主导,而只有ASML在欧洲表现突出,另一个来自欧洲的ASMI排名较低(13),这很难撼动美国和日本的整体优势。 对于半导体从业者来说,这15大制造商并不陌生。 毕竟,作为高端、资本密集型和技术密集型行业,第一批半导体设备制造商不会在短时间内发生重大变化,他们的地位会在不同年份略有调整。然而,后来者很难大批进入第一个营地。图:2018年全球半导体设备制造商收入排名,单位:百万美元(来源:VLSIResearch)。让我们来看看这些企业收入的同比增长。 我们可以看到,在排名前15位的制造商中,有13家的年收入增长率为正,总体来说非常高。除了应用材料(AMAT)和ASMP的一位数增长率外,其他11个国家的增长率为两位数,日本制造商的增长率一般高于美国。其中,研华和佳能的同比增长率超过50%,真是一系列令人羡慕的数字!增长率为负的两家公司是美国Teradyne和韩国SEMES(SEMES,韩国最大半导体制造商三星的子公司,其主要产品是半导体清洗设备、CoaterDeveloper、蚀刻设备等。),其销售额比2017年下降了13.2%,大概是由于三星存储设备投资的延迟。 统计显示,2018年前15名制造商的总收入比2017年增长17.8%,达到670.7亿美元。预计全球半导体设备制造商的总收入比2017年增长15.5%,达到811.4亿美元 综上所述,在过去的两年里,半导体行业作为一个整体并不十分繁荣,而位于产业链上游的半导体设备市场仍然是一块大蛋糕。其整体盈利能力惊人,这充分说明了技术壁垒产生的价值。 半导体设备的全球市场格局可分为晶圆加工设备、封装设备、测试设备等设备,其他设备包括硅片制造设备、清洗设备、掩膜等。 这些器件分别对应于集成电路制造、封装、测试和硅晶片制造的过程,并且用于集成电路制造过程的不同过程。 在整个半导体设备市场中,晶圆制造设备约占总数的80%,封装和组装设备约占7%,测试设备约占9%,其他设备约占4% 在晶圆制造设备中,光刻机、蚀刻机和薄膜沉积设备是核心设备,分别占晶圆制造过程中设备成本的30%、25%和25%。 从半导体设备供应方面来看,高德纳称,全球规模以上的晶圆制造设备制造商有58家,其中日本最多,占21家,占36%,其次是欧洲13家,北美10家,韩国7家,而中国只有4家,即上海梅生、中国微半导体、迈特森(由亦庄投资收购)和华北华创,占不到7% 从半导体设备的需求方面来看,近年来销售额最高的三个地区分别是韩国、台湾和中国大陆。 从半导体设备的销售情况来看,自2014年以来,北美对半导体设备的投资逐年下降。日本基本保持稳定。半导体制造业的全部生产能力已经转移到韩国、台湾和中国大陆。 此外,从这三个地区的市场份额来看,中国大陆买家已经购买了全球15%以上的半导体设备,市场份额几乎翻了一番,并且一直在稳步上升。 年复一年发生了什么变化?半导体设备的全球市场格局,特别是供应方面,已经持续多年没有太大变化,这也是高端制造业的普遍规律。 说到这里,边肖不禁想起半导体行业另一个权威机构SEMI的名单,这是SEMI 2018年初发布的2017年全球12大半导体设备制造商排名,如下图所示 从去年的SEMI列表中可以看出,2017年前10名制造商的收入同比增长率为正,没有出现负增长。此外,除迪恩斯(Deans)排名第六(1%的年增长率)和日立高科技(Hitachi Hi-Tech)排名第八(5%的年增长率)外,其他8家公司的增长率都很高,其中SEMES排名第七,达到了惊人的142% 这与前面提到的VLSIResearch发布的2018年全球半导体设备制造商排名有很强的相关性(虽然这两个排名来自两个不同的统计机构,属于两年,但它们反映了市场的整体情况和趋势,制造商也很相似,因此在一定程度上具有可比性) 首先,这两个名单中的前10家制造商的年收入增长率相当高,几乎都是正数,而且大部分都是两位数。 其次,主要是那些熟悉的名字,排名越高,变化越小。以前5名为例,两个名单中的制造商完全一样,只是ASML和拉米研究(LamResearch)互换了位置,另外三个稳稳地位居榜首,尤其是AMAT 然而,排名在6之后的制造商之间的差异相对较大,主要体现在两个主要的测试设备制造商上:Advantest和Teradyne,以及韩国的SEMES。 在SEMI的榜单中,Advantest和Teradyne都没有进入前12名,而VLSIResearch新发布的榜单则分别排在第六名和第八名,在一年内有了显著的增长。 很大一部分原因是存储半导体市场在2018年蓬勃发展,对相应测试设备的需求强劲,这极大地增加了收入。 韩国的SEMES处于冰与火的状态,以惊人的142%的增长率在2017年的SEMES榜单上排名第七。 然而,在VLSIResearch的榜单中,它下滑至第12位,营收负增长,比2017年下降了13.2%。 由于SEMES是三星的子公司,其收入受母公司发展战略和投资进度的影响很大。 作为全球最大的存储供应商,三星对相应设备的投资巨大,其中很大一部分来自其子公司SEMES。2016年和2017年是全球存储市场持续升温、缺货和价格上涨的时期。在市场上升期,三星对相应设备的投资非常大,这直接推动了SEMES在2017年的收入井喷,而存储市场在2018年达到顶峰。目前,它已经回落,投资应该是前瞻性的。事实上,三星在2018年放缓了对存储设备的投资,并采取了多元化的投资策略来应对存储市场的下行周期。这可能是SEMES在2018年大幅减少收入的主要原因 另一个很大的不同是行业领导者AMAT。在SEMI榜单中,其2017年的收入同比增长38%,而在VLSIResearch榜单中,其2018年的收入同比仅增长6.5%,这完全不同。 事实上,这并不奇怪。虽然这两个名单中大多数制造商的年增长率都是两位数,但仔细观察就会发现,VlsRiesearch 2018年的增长率普遍低于SEMIN 2017年的增长率,这也符合近年来全球半导体市场的趋势。这个行业越来越难发展了。名列榜首的AMAT正面临着追随者的更大挑战,而且已经名列榜首。要取得实质性进展甚至更加困难。 与上述国际巨头相比,中国的半导体生产设备供应能力仍然薄弱,但需求逐年增加,对进口的依赖仍然很高。 这些也促进了当地制造商的进步。 然而,半导体设备行业的技术壁垒非常高。随着制造工艺越来越先进,对半导体设备的性能和稳定性提出了越来越高的要求,需要投入大量的研发资金。 以AMAT公司为例,它一直保持着较高的研发投资,每年在研发上的支出超过15亿美元。30%的员工是专业研发人员,拥有近12,000项专利,平均每天申请超过4项新专利。 其他巨头,如LamResearch,每年也在研发上花费超过10亿美元。 相比之下,中国领先半导体公司华北华创的年度研发支出仅为8432万美元(2017年数据),差距很大。 半导体是一个高度资本密集型的行业。为此,中国在2014年设立了一个国家“大基金”。投资的第一阶段已经完成,第二阶段正在筹备之中。半导体设备制造业的投资比例也在逐渐增加。 此外,科学委员会已经登陆,包括设备制造商在内的相关半导体企业正在为首次公开募股做准备。这种市场化的融资渠道将更有利于设备制造商获得持久稳定的资金供应和支持。 目前,以中国微半导体(China Micro Semiconductor)和北华创为代表的中国大陆半导体设备供应商正在崛起,其设备越来越多地被TSMC、SMIC等龙头企业的先进生产线使用。 我期待着在不久的将来看到他们的名字出现在权威半导体器件的名单上。 *本文最初由公共数字半导体工业观察(身份证:集成电路银行)创建 文章的内容是作者的个人观点,并不代表半导体行业对这一观点的认可或支持。 如果您需要重印,请添加一个微信号:icbank_kf01,或回复公共号码背景中的关键字“重印”,谢谢。 今天是1891年的《半导体工业观察》。请注意它。

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