2016年,乳制品企业将继续加大促销力度,帮助市场消费继续回升。

自2014年2月中旬以来,中国原料奶价格已结束近5年的上涨,并开始大幅下跌。 自2015年以来,下降速度已经放缓并趋于稳定,下半年略有反弹。“杀牛倒奶”现象逐渐消退,奶业发展稳定。 根据农业部的数据,2014年12月,十个主要生产区的原料奶平均价格降至3.79元/公斤,比2014年2月的历史高点下降了11.0%。2015年5月,价格下跌3.40元/公斤,较历史高点下跌20.2%,跌幅1.8个百分点。截至2015年10月,价格反弹至3.47元/公斤,较5月份低点上涨2.1%。 上游原料奶价格下降放缓并趋于稳定,主要是因为:一是奶粉进口减少,国内牛奶企业清仓工作基本完成;其次,国际原奶和奶粉价格正在逐步上涨,推高了国内原奶价格。 中国原料奶的价格与国际乳制品,尤其是奶粉的价格密切相关。 作为世界上主要的乳制品出口国,新西兰受到贸易疲软的影响,一直在不断减少其乳制品库存和牛奶产量,以提高国际乳制品贸易价格。 数据显示,截至2015年10月,新西兰2015/16赛季前五个月的牛奶产量同比下降3.4%。全球原料奶价格连续三个月反弹,截至10月底,价格从7月份的低点上涨了24.1%。 2014年国内乳制品消费市场呈现疲软趋势。为了促进消费复苏,乳制品企业在2015年加大了促销力度。 国家统计局的统计数据显示,自2015年1月以来,液态奶和乳制品的消费价格指数低于去年同期水平,同比下降0.5%,为2011年以来首次下降 2015年前11个月,居民消费价格指数连续11个月下降,平均下降0.5% ~ 1.7% 在促销力度加大的影响下,2015年国内乳制品消费市场整体逐步升温。 根据国家统计局的数据,2015年前10个月,每月乳制品和液态奶产量呈现同比增长趋势。 1-10月,乳制品和液态奶累计产量同比增长4.3%。第三季度末,乳制品产销总量达到99.1%,同比增长0.2%,库存同比下降3%。 各种乳制品的进口都有所增加,而大袋奶粉的进口却有所下降 2014年,国内奶粉进口大幅增加,加上乳制品消费疲软和乳制品企业库存庞大,导致乳制品企业在2015年面临更大压力,不得不取消库存,奶粉进口大幅下降。 根据海关数据,今年1月至10月进口奶粉47.3万吨,同比下降44.1%。 受国际乳制品消费整体疲软的影响,大包装奶粉交易价格仍呈下降趋势,到岸价格处于低位。 国际奶粉价格的“风向标”新西兰恒天然全球交易平台(New Zealand Fonterra Global Trading Platform)显示,自交易平台于2015年6月开放以来,全脂奶粉的交易价格首次跌破2000美元/吨大关。 8月份,该价格跌至1,723美元/吨的历史低点,较2014年高点下跌65.6%,较去年同期下跌37.7%。 从9月到11月,价格略有上涨,但仍然很低。 海关数据显示,自2015年以来,包装奶粉的平均价格一直处于低于3000美元/吨的低位。10月份,包装脱脂奶粉平均价格降至2477美元/吨,比去年年底下降26.6%,比去年同期下降40.4%。全脂奶粉价格跌至每吨2770美元,较去年年底分别下跌10.1%和33.7%。 液态奶的进口继续飙升。 进口液态奶和国内产品之间的价格差距已经显著缩小。此外,消费者对国外进口乳制品的消费有很高的信心,尤其是在北方、上海和广州等一线城市。2015年,中国液态奶的进口将保持高增长率。 根据海关数据,2015年1月至10月,进口液态奶34.8万吨,同比增长30.7%,超过2014年进口总量。 其中,德国进口价格低,进口量最大,占总进口量的44.2%。 原装婴儿奶粉的进口热量没有减少。 近年来,婴儿奶粉市场国际化发展迅速。大型乳品企业纷纷走出国门,从海外获取优质的牛奶资源和优质的成品,从而增加了在国内市场的市场份额,深化了在国际市场的影响力。 国际化有两种主要方式:第一,在海外建立生产基地,并自行销售,如伊利、雅士利和盛源。第二,通过与国外大型企业的合作,以替代加工的形式生产奶粉,并向恒大、新希望、光明等国内市场销售原装婴幼儿奶粉。 海关数据显示,2015年1月至10月,进口婴幼儿奶粉13.4万吨,同比增长34.3%,超过上年进口总量。 其中,欧盟以其高品质的牛奶和严格的产品标准得到了国内市场的认可。荷兰、爱尔兰和法国是进口婴儿奶粉的前三个来源国,占进口总额的近60%。 不同特征细分品种室温酸奶消费市场变化保持快速增长 近年来,常温酸奶在国内液态奶市场发展迅速。继光明首次推出常温酸奶“momchilovtsi”后,伊利、蒙牛等乳品巨头相继推出“阿姆西”、“春珍”等常温酸奶,成为乳品企业新的利润增长点。 相关机构数据显示,2015年上半年,常温酸奶销量和销量分别同比增长142%和135%,远高于整体液态奶市场约5%的同比增长率。 截至2015年3月,常温酸奶在液态奶中的销售比例已上升至10%,接近冷藏酸奶的比例。 婴儿奶粉价格进入下行阶段 商业预测数据显示,2015年国产品牌婴幼儿奶粉价格出现下行趋势,自2009年以来首次出现下行趋势 截至2015年11月,国产品牌婴儿奶粉平均价格为164.34元/公斤,较1月份下降0.1%。 主要原因是:一是乳品企业海外生产基地产能释放,市场供给过剩,竞争加剧;第二,政府将进一步加强对婴幼儿奶粉的监管,实施“配方奶粉注册制度”,淘汰80%左右的品牌,改变行业格局,使乳品企业在2015年大幅加大促销力度,加快清仓速度。第三,电子商务的快速发展和自由贸易区的广泛建立大大降低了生产和销售成本,促使婴幼儿奶粉价格回归“理性” 2016年乳品市场趋势预计,在一系列政策的引导下,随着乳品行业国际化的不断深化,乳品行业将进入全面转型时期,国内液态奶和婴幼儿奶粉市场竞争将更加激烈。为了扩大市场份额,乳制品企业将在2016年继续加大促销力度,这将有助于市场消费继续回升。 从原料奶的情况来看,在世界主要生产国中,欧盟2015年取消牛奶生产配额制度将进一步推动欧盟国家原料奶产量的增长。新西兰牛奶在2015/16年上半年降低了奶牛存栏量,在下半年推高了原料奶价格 随着国际乳品消费市场的复苏,特别是中国,预计2016年国际原奶价格和乳品贸易价格将呈现反弹趋势,这将推动中国原奶价格的上涨。 国内牛奶价格将在2016年进入上涨周期,但涨幅有限。 从贸易形势来看,在未来几年里,与澳大利亚签署自由贸易协定对我国乳制品的进口格局影响不大。新西兰仍然是奶粉进口的主要来源,欧盟仍然是液态奶和婴儿奶粉的主要来源。 从市场格局来看,随着国内规模化、标准化奶牛养殖的发展,“优质牛奶工程”的不断推进和乳制品消费健康安全意识的不断提高,未来液态奶中巴氏杀菌奶的消费将进一步增加,高端牛奶和常温酸奶将继续高速发展。 随着政府加大对婴幼儿奶粉市场的监管力度以及一系列整改措施的出台和实施,婴幼儿奶粉市场的品牌和渠道正面临洗牌,价格将继续下跌,并逐步融入国际市场。

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